全球智慧行動裝置市場,在微軟加入戰局後,從蘋果及Google兩大陣營形成三強鼎立,尤其微軟計畫在今年下半年推出Win8作業系統,將掀起下一世代流行風潮。在智慧行動裝置中,平板電腦的崛起改變了消費者習慣。外資圈大摩估,2013年平板出貨將達2.16億台,年增高達62%,將為相關供應鏈新闢財源,特別看好的供應鏈包括觸控、軟性印刷電路板、聲控元件及升等的鍵盤和內容供應商等五大類。

平板電腦品牌戰,在H2一觸即發!目前看到具市場影響力的品牌及品項包括:一、微軟Surface。二、New iPad。三、iPad mini。四、Nexus 7。五、Kindle Fire 2。各品牌也搭配不同的供應廠商。茲述如下: 

一、微軟Surface:又區分為Surface RT及Surface Pro,Surface RT的處理品供應商為Nvidia(輝達),顯示器為三星,機殼為中南(CN innovation),觸控為洋華 (3622) 、F-TPK (3673) ,代工組裝廠為和碩 (4938) 。Surface Pro的處理器為Intel,顯示器為三星和LG,其餘和Surface RT相同。

二、New iPad處理器為Apple,顯示器為三星、夏普和LG,機殼為鴻準 (2354) 和日騰,觸控為F-TPK (3673) 、正達 (3149) 、勝華 (2384) ,代工組裝廠為鴻海及和碩。

三、iPad mini: 處理器為Apple,顯示器為友達 (2409) 和LG,機殼為鴻準 (2354) 和可成 (2474) ,觸控為F-TPK (3673) 、正達 (3149) 、和日本寫真,代工組裝廠為鴻海 (2317) 及和碩 (4938) 。

四、Nexus 7:處理器為Nvidia(輝達),顯示器為E-Link元太 (8069) 及CRT華映 (2475) ,機殼為巨騰 (9136) ,觸控為勝華 (2384) 、F-TPK (3673) ,代工組裝廠為廣達 (2382) 。

五、Kindle Fire 2:處理器為TI(德儀),顯示器為LG、PANASONIC、E-Link元太 (8069) ,機殼為可成 (2474) ,觸控為和鑫 (3049) 、F-TPK (3673) ,代工組裝廠為廣達 (2382) 。

大摩近期科技股聚焦在平板電腦產業帶動的零組件商機,大摩一連在8月底出具2則大報告,分別由Grage Chen和Sharon shin等執筆,大摩認為,平板出貨將在明年超越NB,出現黃金交叉形成「典範移轉」(Paradigm Shift),2013年平板出貨將達2.16億台,年增高達62%,將為相關供應鏈新闢財源,特別看好的供應鏈包括觸控、軟性印刷電路板、聲控元件及升等的鍵盤和內容供應商等五大類。至於個股則首選F-TPK (3673) 、和AAC(日商)。

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大摩在分析今、明兩年平板供應鏈中,平板的營收占比高出三成以上的公司包括:F-TPK (3673) 、洋華 (3622) 、元太 (8069) 、瑞儀 (6176) 、正達 (3149) 、新普 (6121) 、順達科 (3211) 等。也意味這些個股在平板起飛受惠程度較高。

在類股中,大摩對有彈性的軟性印刷電路板的發展大為稱艷,軟板近年來的市場需求快速發展,尤其是在智慧型手機和平板的應用上,他取代了傳統的連接器設計。軟板符合新產品輕、薄的設計潮流。使用軟板的平板電腦銷售價格每台可增加12~15美元,而NB使用軟板每台售價可增加10~12美元。台灣的軟板供應商看好F-臻鼎 (4958) 、台郡 (6269) 、嘉聯益 (6153) 等。

至於觸控方面,平板提供了尺寸升等及更輕更薄的市場需求,而這些需要創新的單片玻璃技術也考驗生產者掌握良率及量產的能力。目前F-TPK (3673) 在該領域表現傑出,估F-TPK (3673) 觸控在平板的市占率超過五成,而對獲利的貢獻則在六至七成左右。

華映 (2475) 也積極投入觸控相關技術,在OGS單片觸控部分,正在進行設備機台調整改造,預估明年初可望加入量產,另外,華映的4.5代線約有8萬片產能生產OLED的觸控感應器,供三星使用。

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至於鍵盤方面,軟體巨擘微軟發表搭載Windows 8作業系統的「Surface」系列自有品牌平板電腦,迎戰蘋果iPad。其中最吸睛的「可折式鍵盤保護蓋」,由群光 (2385) 電子獨家供應。另外,包括電源轉換器及相機模組全都是由群光供應,預計第4季開始出貨,客戶給的預估量還不錯,由於全新設計,對整體毛利表現將有不錯挹注。

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